悟飯とピッコロが静かに訓練している間、彼らは地球へ向かう強大な存在を検知する。やがて皆、脅威は実際には我々の世界と致命的な衝突軌道を描く小惑星であることに気付く。悟空とクリリンはカメハメハで惑星の軌道を変えようと試みるが、攻撃は失敗し、彼らは投げ飛ばされてしまう。しかし、その物体が地球表面に近づくと、突然方向転換し、大気圏に到達する直前で爆発してしまい、近くの観測者を驚かせる。惑星は要塞を運ぶ巨大な船で、地平線に不気味にそびえ立つ。膨大な軍勢が現れ、スラッグを宇宙の支配者と宣言し、地球上のすべての生命を脅かす。都市を守る際、悟飯はドラゴンボールを失い、スラッグがそれを奪取する。ブルマの思考を読み取り、ドラゴンレーダーを盗むことで、スラッグは軍勢に願いの実現する遺物を集めるよう命じ、全軍を結集させる。すべてのドラゴンボールを手に入れ、彼は再び若さを願い、自らの力を回復しようとする。若く、賢明で、圧倒的な力を手にしたスラッグは、世界征服のキャンペーンへと踏み出す。
