Десять лет спустя после своей потери в Четвёртой Святой Граальской войне Уэйвер Велас—теперь Лорд Эль‑Мелло II—преподавал в Часы, ведущей академии для магов. Однако его повышение до лорда связано с одним условием: он должен прислушиваться к Рейне, младшей сестре покойного Кейнет Эль‑Мелло, пока она не достигнет совершеннолетия и не возглавит Дом. Вместе со своим загадочным учеником Грей Уэйвер решает серию дел, направленных Рейном и Ассоциацией магов. Каждое расследование становится всё более сложным, намекая на то, что Часы хранят более глубокие тайны—какие скрытые истины хранит Рейн?
