Бедивер, странствующий рыцарь, прибывает к концу своего долгого путешествия.
Год 1273 н.э., Иерусалим.
Святая Земля превратилась в обширную, беспощадную пустыню; её жители были вырваны из домов, и три доминирующих силы ведут неумолимую войну по этой мрачной пустоши.
Рыцари Круглого стола собираются, чтобы защитить Иерусалим и охранять своего Львиного Суверена от надвигающихся угроз.
Вызванный через чужой мир, Озимандия — Солнце-Король — тихо строит планы свергнуть угнетающее правление этого странного владения.
Горные люди, стойкие хранители тех, кого лишили земель, ждут своего часа, готовясь к решающему восстанию.
Чтобы выполнить свою миссию, Бедивер отправляется в Иерусалим, где Львиный Король держит суверенную власть.
Там он встречает последнего Мастера человечества, Рицуку Фудзимару, который пришёл в Иерусалим со своим демисервантом Маш Кириэльайт, чтобы восстановить человеческую историю.
Бедивер объединяется с Фудзимару и его спутниками, отправляясь в опасное путешествие, чтобы вернуть судьбу.