E‑Rantel, столица молодой Королевской страны Волшебников, страдает от серьёзного дефицита поставок. Когда-то это был процветающий центр, известный торговлей; теперь он сталкивается с волнением из‑за своей настороженности — даже ужаса — по отношению к своему суверену, Айнзу Ооал Гаун. Чтобы исправить ситуацию, Айнз направляет Албедо в качестве дипломатического посла в город. В то же время высший духовенство Слейнской Теократии обсуждают, как отомстить Айнзу после того, как его нападение разрушило силы Королевства Ре‑Эстизе, планируя, чтобы Империя Бахарута захватила контроль над Волшебным царством. Однако когда Император Джирцнив Руне Фарлорд Эль Никс созывает совет с посланниками Теократии в колизее, он встречает самого Айнза. С раскрытием их тайной встречи император и его слуги обнаруживают, что Айнз выдал вызов дуэли Войтовому Королю, главному чемпиону империи. С мотивацией, недоступной для Джирцнива, он может лишь наблюдать, как судьба человечества меняется прямо перед его глазами в зареве конфликта.
