В далеком будущем война уничтожила Землю, оставив лишь пустую пустошь, где воду контролирует жадный монарх. Ищущий исчезнувшее озеро шериф Рао обращается к демоническому королю за помощью. Правитель дарует своему сыну Бельзебуба и помощника Вор. Вместе эта невероятная тройка отправляется сквозь пески, сталкиваясь с драконами, мародерами и самым смертоносным противником всех — войсками Короля, чтобы вернуть свой мир и восстановить надежду для всех.
