Во время охоты за недоступной Небесной рыбой Мелидос и Хок обнаруживают скрытый источник, который мгновенно переносит их в Небесный храм — великолепное царство, расположенное над облаками, где обитают существа, известные как Небесные. Однако Мелидос напоминает по внешности печально известного местного преступника Солаада, что приводит к его заключению и изгнанию. В то же время правители Небесного храма готовятся защищать печать Великого Оширо, считающуюся содержащей трёхтысячелетнюю угрозу, от зловещих Шести рыцарей Черного — демонов, намеренных разрушить её. Демонический клан освобождается и разносит хаос по земле, заставляя оставшихся Семь смертных грехов вместе с Небесными столкнуться со своими злыми противниками. Конфликт идёт в благоприятном направлении, пока один из Шести рыцарей не призывает "Индуру возмездия", свирепое существо из Демонического царства. С его огромной мощью и злобой Семь смертных грехов и союзники Небесные должны объединиться, чтобы победить эту угрозу, которая ставит под угрозу всех их в преддверии надвигающейся катастрофы и выживание их мира.
