Древняя материковая часть Шэнчжоу, старое китайское царство и демоническое королевство Тушан вели войну на протяжении тысячелетий. Чжан Куангюн из Китая и Бай Бинглан, принцесса Тяньху из Тушан, пересекли пути в разгар недоразумения.
Ищая понимание врага, Бай Бинглан последовала за Чжаном Куангюном и присоединилась к его войскам. По мере того как разрывы в идентичности усиливались, идеи сталкивались и эмоции развивались через постепенное исследование, Чжан Куангюн обнаружил, что его тетя и родственники наставника были разгромлены в горах — инцидент, скрытый. Огромный, беспрецедентный заговор медленно всплывал из-под поверхностей, раскрывая скрытую сеть предательства, угрожавшую самим основам обоих царств и их судьбам навсегда.
