После их смелых подвигов в Вальтер Парке непослушный класс возвращается в залы школы демонов Бабилс после спокойного лета, жаждущий новых вызовов. Их встречают не только похвалой и восхищением, но и шокирующим открытием: чтобы остаться в роскошном классе Royal One, каждый ученик должен продвинуться до ранга Далет прежде чем начать второй год.
С приближением Фестиваля урожая и Музыкального фестиваля появляется множество возможностей подняться по лестнице рангов, однако путь остаётся крутым. Ни один класс ещё не добился такого скачка, поэтому чтобы дать непослушной группе шанс на выдающееся, школа назначает специальные наставники, которые помогут им справиться с предстоящими трудностями.
Стремясь к более высокому рангу, Ирума Сузуки ставит цель продвижения, решив сначала заслужить одобрение своего специального наставника — быстрого, эгоцентричного Бахико Барбатоса. С решимостью и руководством класс сталкивается с беспрецедентным испытанием навыков и стойкости.
