ウォルター・パークでの大胆な活躍を経て、ミスフィットクラスは休養の夏を終え、バビルズ・デーモンスクールの廊下へ戻り、新たな挑戦を求めている。彼らは称賛と賞賛だけでなく、豪華なロイヤル・ワンクラスに留まるためには、第二学年を始める前に必ずダレットランクへ昇進しなければならないという衝撃的な啓示にも迎えられる。収穫祭と音楽祭が近づくにつれ、ランキング階段を登る多くの機会が現れるものの、その道は依然として険しい。これまでどのクラスもその跳躍に成功したことがなく、ミスフィットグループに非凡なチャンスを与えるために、学校は特別指導者を配置し、彼らが直面する課題に立ち向かう手助けをする。ダレットを超えることを目指し、鈴木イルマは昇進を狙い、まず特別指導者である短気で自己中心的なバキコ・バーバトスの承認を得ることでそれを確保しようと決意する。決意と指導のもと、クラスは前例のないスキルと覚悟の試練に直面する。
