После того как Германия начала вторжение в соседнее государство в 1939 году, Европа погрузилась в катаклизмическую войну. Пока конфликт бушевал, Германия обратила свой взгляд на Элиштатт — скромную альпийскую республику, чьи обороны были слабыми. Имея сверхпревосходную армию и уже одержав множество побед, многие ожидали, что Германия без сопротивления раздавит Элиштатт. Ситуация ухудшилась ещё больше, когда немецкие солдаты захватили принцессу Ортфине "Финэ" Фредерика фон Эйлштадт, пока она ехала к важной встрече с Британией. В то же время немецкий транспортный конвой пострадал от несчастного случая, что позволило Изетте — единственной выжившей ведьме — сбежать. Узнав принцессу по воспоминаниям детства, Изетта использовала свои арканные силы, чтобы спасти Финэ от солдат. Воссоединившись, Изетта пообещала защитить Элиштатт от Германии; с ней как последним магическим союзником, Элиштатт теперь хранит надежду изменить ход против имперского гиганта. Их союз может разжечь новое сопротивление, которое наконец-то разрушит германское господство сегодня.
