Подводный мир Мера становится ареной этого конфликта. Барс, когда‑то мирный рыболовецкий анклав, теперь располагает армией левиафанов и морских людей. Его внезапная агрессия против княжества Мослем, центра торговли жемчужинами, и Агадии шокирует всех. Ни один ученый не может объяснить, как Барс, скромный оплот, накопил такую мощь; его стремительный рост бросает вызов установленному порядку. Между тем Джо и Оз—молодые духовные рыцари, поклявшиеся защищать море—зарабатывают на жизнь охотой на колоссальных кракенов и змеиных хищников. Однако жители шепчут, что их мистические таланты могут угрожать хрупкому балансу власти, опасаясь, что они могут выпустить силы вне контроля. В повороте судьбы пара вынуждена столкнуться с армией Барса и теневыми существами, захватившими его руководство.