メルの水中領域がこの対立の舞台を設定する。かつて平和な漁村だったバーズは、今やレヴィアタンとマーメンの軍隊を擁している。モスラム王国（真珠貿易の拠点）とアガディアに対する突然の攻撃は、すべてを驚かせる。バーズという控えめな前哨基地がどのようにしてこのほどの力を蓄えたのか、学者も説明できない。急速な台頭は既存の秩序を揺るがす。そんな中、海を守ることを誓った若き精神騎士ジョとオズは、巨大なクラーケンや蛇形の捕食者を狩ることで生計を立てている。しかし、村人たちは彼らの神秘的な才能が脆弱な権力バランスを脅かす恐れがあると囁き、制御不能な力を解き放つのではないかと恐れている。運命の転換で、二人はバーズの軍隊とその指導権を掌握した影の存在に立ち向かわなければならない。
