魔法が獣を支配する領域で、クリランチェロ・フィンランドと彼の養姉アザリー・ケイトシスはかつて輝く学者であり、名高い「ファングの塔」の達人でした。しかし、悲惨な実験によりアザリーの姿が歪められ、彼女はドラゴンの形に閉じ込められてしまいました。
塔の長老たちは、学生の命よりも自分たちのイメージを重視し、変わったアザリーを追放し、事故を隠蔽しました。怒り狂ったクリランチェロは一人で旅立ち、「オルフェン」という偽名を取り、アザリーの元の姿を取り戻すことを誓いました。
五年後、オルフェンの使命は停滞します。偶然の出会いで彼はアザリーと再び合流しますが、まだ彼女の状態を治す方法は見つかっていません。一方で、敵対的な魔術師の集団が彼女を追いかけ、オルフェンの時間を短縮しようと脅威を与えます。過去と現在が衝突し、オルフェンはかつて彼らを導いた師や仲間たちからアザリーを救い出す方法を探します。
