В царстве, где колдовство правит над зверями, Крыланцело Финранди и его приемная сестра Азали Кейт‑Сит были когда-то яркими учениками, мастерами знаменитой Башни Клыков. Но катастрофический эксперимент искажал форму Азали, запечатлев её в виде дракона.
Старейшины Башни — более озабоченные своим имиджем, чем жизнями учеников — изгнали изменённую Азали и скрыли происшествие. Взбешённый, Крыланцело отправился один, приняв псевдоним "Орфен" и поклявшись восстановить прежнюю сущность Азали.
Пять лет спустя миссия Орфена застопорилась. Счастливый случайный пересечёт вновь соединил его с Азали, но он всё ещё не нашёл лекарства от её состояния. Тем временем антагонистический корпус колдунов преследует её, угрожая сократить его время. Прошлое и настоящее сталкиваются, пока Орфен ищет способ спасти Азали от тех же наставников и союзников, которые когда-то руководили ими.
