代替の中世日本では、戦いの時代が終わりを告げ、堅固な幕府権力「オワリ」の時代が訪れた。最後の大規模な反乱であるヒダ公の蜂起は、激しく鎮圧され、その主導を務めたのがムツエ・ヤスリ、独自の格闘術流「京都流」の第六代長。幕府は師匠の功績を忘れず、権力を確立した直後に感謝の印として彼と家族を無人島へ送った。20年が過ぎ、国は平穏を取り戻した…遠い島でも静かに。父を葬った若き京都流第七代師匠、シティカ・ヤスリは絶え間なく修行し、大きな妹のナナミは簡素な家事をこなしていた。彼らがそう暮らすはずだったが、陸からの客が現れた。トガメという政府特別代理人は、黒魔術師鍛冶屋のシキザキが千の刃中に十二本の大剣を創り、永遠に血を流し、敵意と争いを呼び起こすという物語を主に伝えた。大剣を集めて幕府の混乱を止めることはできない――それらを手にする誘惑が大きすぎる。忠実な忍者は容易に主君を裏切り、貴族の侍も完璧な刃を手放せない。ずる賢い顧問は、ここで対処できるのは京都流「剣無し闘い」の師匠だけだと算出した。しかし仕事には動機が必要で、金銭や武士の名誉ではなく…愛だ！「私に恋して！」と美しいトガメは、正直で純粋なシティカに命じた。どう思う？ 成功するだろうか？
