黒い森の奥深く、致死性の菌類に満ちた場所で、ルナという孤独な魔女が暮らしている。彼女の肌は触れるだけで毒性を帯び、息を吐くと近くにいる者を殺すことがあるため、周辺の町から隔離されて暮らさざるを得ない。とはいえ、ルナは治療薬を届け、新しい巻物を買いに隣接する都市へ足を運ぶ。
ルナは町人を一度も傷つけたことがないにもかかわらず、光の魔女が支配する領域にいる闇の術師であるため、多くの人々は彼女を恐れる。遠くから市民が彼女の薬を受け取り、自由に会話する姿を見ると、ルナは彼らの存在に惹かれ、自身を危険にさらすこともある。森の樹冠が彼女の住処を覆い、遠くで狼の鳴き声が孤立感を思い出させる。しかし、彼女は慈悲に導かれながら残り続け、決意は揺るがない。
