Глубоко в Черном лесу, насыщенном смертельными грибами, живёт одинокая ведьма по имени Луна. Её кожа токсична при контакте, а дыхание может убить, если находится рядом, поэтому она вынуждена оставаться изолированной от близлежащих городов. Тем не менее, Луна всё равно путешествует в соседний город, чтобы доставлять лекарства и покупать свежие тома для чтения.
Хотя Луна никогда не причинила вреда жителям, многие боятся её присутствия, потому что она темная колдунья в мире, управляемом светлыми ведьмами. Наблюдая издалека, как граждане принимают её средства и свободно общаются, Луна чувствует притяжение к их существованию, даже если это иногда ставит её под угрозу. Крона леса окутывает её дом, а отдалённый эхо волков напоминает ей об изоляции. Тем не менее она остаётся, руководствуясь состраданием. Решимость никогда не колеблется.