Перемирие, связывавшее процветающий портовый город Ита с безлюдным военным государством Паро, наконец рушится, когда жадный король Паро замышляет напасть на Ит и разграбить её богатства. После этого мрачного предательства растущая враждебность с обеих сторон нарушает радость принцессы Анас из Иты и принца Джилл из Паро, влюбленных, которые ценят друг друга.
Фермеры спокойного селения Саки тоже чувствуют тревогу. Их поля находятся между Итой и Паро, подвергая их опасности надвигающегося конфликта. Тем не менее один житель деревни остаётся без страха. Изу, энергичный и амбициозный юноша, рассматривает войну как шанс заработать славу и богатство. Привлечённый обещанием Паро значительной награды, он с нетерпением принимает призыв королевства, обещая своей преданной жене Марин, что они скоро снова будут вместе.
С разбитым сердцем Марин обращается к молитве за безопасным возвращением мужа. В то же время Анас и Джилл отказываются позволить долгу или семейной вражде разорвать их связь. Будет ли их искренняя любовь преодолеть глупость и жадность, или будет сдаваться мелким амбициям, остаётся неясным.