Будущий самурай Синсуке Хёдоу переживает разрушение своей сущности, когда наблюдает, как отшельник Джинка Ямато и лисья принцесса Тама Юко мгновенно уничтожают укрытие бандитов. На самом деле Тама является катаварами — расой, обладающей магией, которая может передать свои способности Джинке посредством исключительного ритуала. Вместе они странствуют по землям как хранители, сталкиваясь с злыми силами, будь то катаварами или людьми.
Погружаясь глубже в этот изменённый мир, Синсуке узнаёт, что монахи проводят жестокие эксперименты над духовно одарёнными гражданами, стремясь создать гибриды человека и катавара, способные сражаться с монстрами. Вскоре после спасения Шакуяку — девушки, которую они выручили из испытаний монахов, и набора новых товарищей группа отправляется на пути к исполнению своих индивидуальных стремлений, сталкиваясь с древними злом, угрожающими их родине и ищущими искупления.