ある謙虚な商人、バナザという名の者が別の次元にある魅惑的な領域クリョードへ呼び寄せられると、その人々は彼が迫りくるダークアーミーを打ち倒し、守護と鼓舞できるチャンピオンになることを期待する。しかしバナザは、典型的なヒーロー候補者のようにレベル1で真に卓越した能力を獲得できず、元の世界へ戻ることもできない。補填として、彼は深く離れた森に居住するよう派遣される。到着すると、バナザは一度レベルアップし、瞬時に限りない力を得るが、その使い方を理解できない。目立たないように、彼は外見を変え、すぐに別名フリオを採用する。家から離れた間に、彼はフェンリスという若いデミヒューマンの少女と出会う。彼女はフリオが送られた近くの深い森を狩りに来ているようだ。しかし、彼女はバナザを攻撃し、本当の姿――ルピンデーモン――を明らかにする。幸い、フリオの比類なき魔術がフェンリスを圧倒し、彼女は揺るぎない永遠の深い献身を誓う。しかしフリオは彼女を支配することを拒み、代わりに二人は結婚のふりをして新たな人生を共に始める。
