Когда скромного торговца по имени Баназа призвали в зачарованное царство Клйроде на другой план, его народ ожидал, что он станет чемпионом, способным победить надвигающуюся Темную Армию и защитить и вдохновлять. Однако Баназа не смог получить никаких по-настоящему выдающихся способностей на первом уровне, как это обычно делают кандидаты-герои, и не смог вернуться в свой прежний мир. Чтобы компенсировать это, его направили жить в глубокий отдаленный лес. По прибытии Баназа один раз повышает уровень и мгновенно получает безграничные силы, которые он не понимает, как использовать. Чтобы остаться незамеченным, Баназа меняет внешность и быстро принимает псевдоним Флио. Отдалившись от дома, он встречает юную деми-людскую девушку по имени Фенрыс, которая, кажется, ищет тот же близлежащий глубокий лес, куда отправили Флио. Однако она наносит ему удар и раскрывает свою истинную форму — лупинского демона. К счастью, непревзойденная колдовская сила Флио подавляет Фенрыс, и она клянется ему непоколебимой вечной глубокой преданностью. Тем не менее Флио отказывается доминировать над ней; вместо этого пара притворяется брачной связью и начинает новую жизнь вместе.
