Хотя повседневная жизнь насыщена калейдоскопическим чудом, Хитоми Цукиширо живёт в серой реальности без эмоций и чувств. В ночь, столь же монохромная, как любая другая, пока фейерверки освещают небо яркими искрами, бабушка Хитоми Кохаку произносит заклинание, которое она практикует уже шестьдесят лет, каналируя лунный свет и отправляя Хитоми в 2018 год, когда Кохаку училась в старшей школе.
Цель Хитоми остаётся неопределённой, но бабушка говорит ей, что она поймёт её при прибытии. После путешествия во времени на поезде, которым управляет странный жёлтый зверь, Хитоми прибывает в строгую студию художника Юито Аой, чьи рисунки разбрызгивают её мир цветом в тихой, освещённой комнате с запахом масляных красок. Какова миссия Хитоми там, и почему картины Юито восстанавливают такие яркие оттенки в её тусклой жизни?
