Кочевой торговец Крафт Лоренс и волчий бог Холо собираются за обедом вместе с Нора Аренд, молодой пастухой, которая помогала им в перевозке золота. Отвращение Холо к Норе—из‑за её занятия и близости с Лоренсом—не позволяет ей насладиться пиром.
Когда Холо поддаётся усталости, Лоренс ухаживает за ней, беспокоясь о своей дорогой союзнице. Пока она восстанавливается, Холо вспоминает приключения, которые они пережили вместе. Они вспоминали смелые рейды, тайные проходы и тихие моменты, связывающие их души.