В течение многих лет Империя Левамме сталкивалась с Империумом Аматсуками в тени войны. Их битвы оставили шрамы на землях и разлучили семьи. Среди этого конфликта принц выражает привязанность к Хуана дель Мораль и обещает завершить вражду в течение двенадцати месяцев как часть своего брачного обязательства. Узнав об этом, Аматсуки начинают атаку на поместье дель Мораль с целью устранить Хуана. Операция была быстрой, оставив разрушения. Чтобы обеспечить невесту для принца, ВВС Сан‑Мальтилии нанимает наёмника смешанного происхождения — бестадо по имени Чарльз, чтобы тайно перевезти её в столицу Левамме. Он соглашается на опасную задачу, но навигация однопалубного океанского путешествия в враждебную территорию оказывается гораздо более опасной, чем кто-либо предполагал.