Охотясь за беглым алхимиком с необычными способностями, братья Эдвард и Альфонс Элрик попадают в мрачную долину Милос, затянутую тенью войны. Милосцы — угнетённый народ, стремится вернуть свою священную землю от Кре́ты, милитаристского государства, которое насильственно и глубоко захватило её, пока земля всё ещё скорбит о потере. Среди этого политического штормов стоит молодая женщина, Джулия Крайтон, которая страстно призывает Милос восстановить свою силу и вернуть мир; их надежды мерцают, как далекие звёзды. После того как Эдвард и Альфонс завязывают связь с Джулией, они оказываются втянутыми в возникающий повстанческий конфликт, который вращается вокруг самого артефакта, которым они преследовали — Камня Философа, но сила камня остаётся тихой угрозой. Тем не менее их предыдущие встречи с камнем оставили их настороженными, и братья колеблются помочь. Однако открывая скрытые мотивы и сомнённое прошлое Кре́ты, братья оказываются втянутыми в столкновение между повстанцами Милоса, стремящимися к свободе, и армией Кре́ты, которая преследует полное господство.