Точно через год после инцидента в Святилище, Субару Накудзи усиливает свою подготовку к испытаниям. Спокойствие разрушено, когда Эмилия вызывается на совет в город Ватергейт Прайстелла не кем иным, как Анастасией Хошин, её соперницей за трон. Учитывая серьёзность собрания и риски, с которыми может столкнуться Эмилия, Субару и его спутники сопровождают её.
Однако когда Субару воссоединяется с бывшими союзниками в Прайстелле, появляются новые могущественные противники. Мотивированные фанатическим пылом и применяющие жестокие тактики для достижения своих целей, эта новая угроза сосредоточена на Эмилии и ставит под угрозу самую жизнь города. Собрав своих сторонников, Субару снова должен вложить всё в предотвращение их зловещих планов до того, как они материализуются. Их схемы угрожают не только населению, но и балансу магии, поддерживающей Прайстеллу.