После смерти, до перерождения, покинувшие души путешествуют через чудесный регион, называемый Другим Миром, в сумерках вечности. Гудо, эфирный проводник, сопровождает эти мимолетные духи к их следующему существованию с постоянным присутствием. При сопровождении молодой девушки по имени Юри он обнаруживает, что люди обладают чувствами, выходящими за пределы его понимания. По поручению богини Мира помочь Юри укротить её ярость и предотвратить монструозную метаморфозу, Гудо сегодня берёт на себя опасное задание.
