В обширной степи северного Новоланда кочевой народ почитал боевые искусства, уважал божество Пандэнг и восхвалял героев. Их мужчины были пылкие, женщины решительные, а их земля носила название Цинян.
Сюжет разворачивается в Циняне, показывая внутренние разногласия среди северных племен и конфликт между Циняном и Восточным царством. Когда он был молод, наследственный принц Лю Гуйчэн отправили жить к племени Янжэнь по приказу Владыки. После восстания племени его вернули в город Бэйду. Тем не менее старшие братья отвергли хрупкого принца, сосредотачиваясь вместо этого на борьбе за наследство. Через испытания войны и судьбы мягкая природа Лю Гуйчэна созрела, и он стал сильнее среди интриг братьев.
В тот момент восточная королевская династия ослабла, и возникло несколько вассальных государств. Владыка Циняна стремился заключить союз с Государством Ся Тан, чтобы осуществить свою цель правления над Востоком. В результате Лю Гуйчэн стал залогом в Ся Тан, где он встретил сурового бойца Тянькуй по имени Джие. Очарованный непоколебимой решимостью Джие, они сформировали тесную связь. Этот рассказ следует за юным герцогом Чаоу и надвигающимся королем Юли из будущей династии Ся.
