Луо Сяохэй — молодой существо, которое обычно выглядит как маленький черный кот. Пока он свободно бродил по лесу, постепенное вырубка и расширение человеческой деятельности вынудили его искать новое убежище. Поиски в городских переулках, маленький коту пришлось бороться до тех пор, пока он не встретил Фэн Си — другого монстра, который привел Сяохэя на уединенный остров, где жили несколько зверей. В восторге от того, что считал своим новым убежищем, Сяохэй кратко совместно жил с островитянами до появления Уксинь, исполнителя гильдии, на берегу, преследующего Фэн Си. Фэн Си и его союзники исчезли телепортацией, оставив Сяохэя и Уксинь в затруднительном положении. Несмотря на отказ Сяохэя помочь мужчине, угрожающему его спутникам, Уксинь заставил черного кота сопровождать его обратно в гильдию. На этом неопределенном пути Сяохэй столкнулся с новым взглядом на то, как люди и монстры сосуществуют в быстро меняющемся мире. Его путешествие переосмысливает его понимание сосуществования и хрупкого баланса между видами.
