Во время поисков Нянко‑сенсей Такаши Натсуэ случайно встречает робкого и крошечного ёкай по имени Мицуми. Мицуми был выбран своим хозяином Гантэцу, грозным айакаши, чтобы стать "Иши Окоси" этого года, чья обязанность — разбудить Гантэцу из глубокого сна. Увидев стремление Мицуми почтить своего хозяина, Натсуэ решает помочь ему выполнить задание. Но времени мало — другие тоже стремятся пробудить небесное существо в далекой сфере неба.
Аяшики Райхосха. Однажды вечером Канаме Танума, близкий друг Натсуэ, получает визит от загадочного незнакомца. В течение последующих дней таинственный гость ведет с Танумой короткие беседы, прежде чем снова уезжает. Натсуэ быстро понимает, что этот чужак — ёкай, скрывающийся под видом смертного и утверждающий невиновность. Хотя сначала он доверяет существу, состояние Танумы постепенно ухудшается, заставляя Натсуэ насторожиться к вторгшемуся. Что объясняет внезапное появление этого странника и его связи с Танумой в тихом городке?
