ニャンコ先生を探す旅の途中で、夏目隆史はミツミという内気で小柄な妖怪に出会う。ミツミは、凶悪な屋脈の主・ガンテツに選ばれ、本年の「石落し」として、ガンテツを深い眠りから覚めさせる任務を担うことになっていた。ミツミが師に対する熱意を目撃した夏目は、彼の使命達成を手助けすることを決意する。しかし時間が足りない――他にも遠い天界の領域で天体を目覚めさせようとする者がいる。
闇市雷鳴者 ある晩、夏目の親友田沼カナメは謎めいた見客に訪問される。数日後、神秘的な客は田沼と短い会話を交わし、その後再び去って行く。夏目はすぐに、この外来者が人間を装った妖怪であること、無罪を主張していることに気付く。最初はその存在を信頼したが、田沼の容態が徐々に悪化し、夏目はその侵入者を警戒するようになる。静かな町でこの見客の突如現れと田沼との関係を説明するには、何が考えられるだろうか？
