ロウ・シャオヘイは、通常小さな黒い猫のように見える若い生き物です。かつては森を自由に歩き回っていましたが、進行する伐採と人間の拡大により、新しい避難所を探すことになりました。都市の路地で拾い食いしながら苦労していた彼は、フンシという別のモンスターに出会い、フンシが彼を数頭の獣が住む隠れた島へ案内しました。新しい聖域だと信じて喜んだロウ・シャオヘイは、島の住人たちと短く共存しましたが、その後ギルド執行者のウクシアンが岸辺に現れ、フンシを追いかけてきました。
フンシとその仲間はテレポートで消え、ロウ・シャオヘイとウクシアンだけが残されました。ロウ・シャオヘイは仲間を脅かす男を助けることを拒んだにも関わらず、ウクシアンは黒い猫にギルドへ戻るよう強制しました。この不確かな旅の中で、ロウ・シャオヘイは急速に変化する世界で人間とモンスターが共存する様子を新たに知り、彼の共存観と種間の繊細なバランスを再構築する経験をしました。