古代、初期の時代に、ある魔女たちは人間の姿を取ったファミリアと結婚し、オーガの血統を生み出した。その一例がオトギ・モリヒトである。彼は人間に見えるものの、世代を超えて響く祖先の恐ろしい力を今も持ち続けている。アラッシュという賑やかな町で幼い頃からモリヒトの仲間だった若き魔女、ワカツキ・ニコは訓練のために魔女の聖域へ旅立たなければならず、遠い丘でモリヒトを残して行った。
数年後、モリヒトが初めて高校一年生になる直前にニコは帰郷し、唯一の目的を持っていた。それは彼を自分のファミリアに迎え入れることだった。ほとんどの魔女が猫やコウモリを選ぶ中、ニコは複数の理由でモリヒトに心を奪われていた。彼は自分への真の想いに気づいていないようだったが、やがて二人は同じ屋根の下で暮らすことになり、モリヒトの両親は別居していた。最初は躊躇したものの、モリヒトは新たな任務を受け入れ、ニコが人間社会にスムーズに溶け込み、運命の危険から守ることを決意した。
