天国の天使軍に対する攻勢が挫折し、地獄側の悪魔軍は破滅寸前に立たされている。運命を逆転させるため、地獄はアクツ・マサトラを人間界へ派遣し、天軍から支配権を救い出すよう命じた。高校生に偽装したアクツは、悪魔を勝利へ導くリーダーを探し求める。
遠くまで探す必要はない。彼のクラスメートに、光輝くリリー・アマネという新参者がいる。彼女はアクツの計画に理想的だと見える。しかし運命が介入する。リリーは彼が対抗しなければならない天使陣営に属しており、彼女を従えようとする試みは戦争の最大の過ちになる可能性がある。さらに危険なのは、アクツが最強の敵に恋をしてしまい、戦局を個人的な悲劇へと変えてしまうことだ。
大天使セラフィエル率いる天使軍は領域を掌握し、地獄の炎を脅かしている。アクツはリリーの天上の洞察が不可欠だと望んでいる。
