С их кампанией против ангельских сил Неба, которая начинает падать, инфернальная легия балансирует на краю разрушения. В отчаянной попытке изменить ход событий Ад посылает Акуцу Масатору в смертный мир Земли, чтобы спасти свой домен от небесной армии. Прячась под видом ученика средней школы, Акуцу ищет лидера, способного вести демонов к победе.
Ему не нужно далеко искать: среди его сверстников находится сияющая Лили Амэне, новоприбывшая, которая кажется идеальной для плана Акуцу. Но судьба вмешивается — Лили принадлежит тем же ангельским рядам, которые он должен противостоять, и его попытка набрать её может стать самым тяжким ошибкой войны. Еще более опасно то, что Акуцу может влюбиться в своего величайшего врага, превратив ход битвы в личную трагедию.
Во главе Архангел Серафил, ангельская армия захватила царства и угрожает огню Ада. Акуцу надеется, что небесное понимание Лили будет решающим.
