С раннего возраста Кадзухиро Китасэ мог воображать альтернативный мир. Его воображение было настолько ярким, что он мог вызывать города и королевства. Став спать или умирая, он возвращался в реальный мир, а снова засыпая мог продолжить там, где остановился. Когда он умирал, сознание просто возвращалось в бодрствующий мир. На протяжении многих лет он путешествовал вместе с Мариябелл — яркой эльфийкой, работающей в Гильдии колдовства.
Во время одного похода они обнаружили гнездо дракона, где существо ухаживало за яйцами. Они случайно разбудили спящего зверя, который мгновенно сжёг их. Для Кадзухиро это было лишь кратким прерыванием, ведь он мог просто вернуться. Тем не менее он был поражен тем, что Мариябелл спокойно спала рядом с ним.
Кадзухиро понял, что его сонный мир представлял собой отдельную реальность. Воспользовавшись необычной возможностью, он познакомил Мариябелл с чудесами и достопримечательностями Японии. Теперь, когда их совместное существование простирается на два мира, настоящие приключения только начинаются.
