В древние времена, в ранних эпохах, некоторые ведьмы женились на своих фамилиарах, которые приняли человеческий облик, рождая линию огров. Одним из таких существ является Морихито Отоги; хотя он выглядит человеческим, в нём всё ещё живёт монструозная энергия его предков, отзывающаяся сквозь поколения. Ника Вакацуки — молодая ведьма и спутница Морихито с детства в шумном городе Араш, была вынуждена отправиться в Священное царство ведьм для обучения, оставив Морихито в отдалённых холмах.
Годы спустя, чуть перед тем как Морихито вступит в первый год средней школы, Ника возвращается домой с одной целью: привлечь его к себе как фамилиара. В то время как большинство ведьм выбирают кошку или летучую мышь, сердце Ники привязано к Морихито по более чем одной причине. Хотя он кажется не осознающим её истинных чувств, они в итоге живут под одной крышей, хотя оба родителя Морихито находятся в другом месте. Сначала колеблясь, Морихито принимает свою новую обязанность, решив помочь Нике плавно влиться в человеческое общество и защитить её от предначертанной опасности.
