サブルは厳しいカリキュラムに追いつくのに苦労し、教師たちは彼の進歩が遅いと頻繁に指摘します。入学前の生活を思い出せないサブルは、アルバス校長から南部地域での特別訓練プログラムを受けるよう命じられたことに、躊躇なく従います。これは自分を証明する機会であり、彼はためらいなく受け入れます。サブルはルー・クリスタッセ、ホルト、クッドとともに、まだ魔術師に敵対的な地域でウィッチ・エンクレーブ（魔女の集落）を設立しなければならない。彼らは共通の試練に直面する中で仲間意識を深め、各メンバーが独自の強みを発揮します。旅の途中で、四人は「ディア・イグニス・アルビターズ」の元メンバー――魔女と市民の両方を殺害したことで悪名高いウィッチハンターたち」を回避します。この派閥は5年前に解散し、教会と魔女の戦争が終結した後に恩赦を与えられましたが、その残党は存続し、遭遇した任意の魔術師を捕らえる準備ができています。南部地域の過酷な気候は彼らの忍耐力を試し、迅速に適応することを強いられます。ルーの「ラウデックスの杖」は魔女の魔法を吸収する遺物として知られ、サブルの無限に近い呪文の貯蔵庫がグループに自信を与えます。努力が失敗すると、結果は深刻です。サブルの魔術と彼のアカデミーに関する記憶が消去され、彼は無力になります。彼はそれ以来、かつて彼を救った銀髪の魔術師を見つける手がかりもなく、無根拠な状態に追い込まれるでしょう。
