Сейбл испытывает трудности с темпом учебной программы, и его учителя часто отмечают отсутствие прогресса. Не помня своей жизни до поступления, он без колебаний принимает директиву директора Альбуса пройти специальную программу обучения в южных землях — шанс доказать себе, и принимает это без колебаний. Сейбл вместе с Роуксом Кристасс, Холтом и Куддом должен создать ведьминую анклав в районе, который до сих пор враждебен к колдунам. Их товарищество растет по мере того, как они сталкиваются с общими испытаниями, каждый участник вносит уникальные сильные стороны.
В течение всей их путешествия четверо обходят бывших Арбитров Ди Игнис — охотников за ведьмами, известные тем, что убивали как ведьм, так и гражданских. Хотя фракция была распущена пять лет назад и получила амнистию после окончания войны Церкви-ведьмы, её остатки остаются, готовые захватить любого мага, с которым они столкнутся. Жёсткий климат южного региона испытывает их стойкость, заставляя быстро адаптироваться.
Посох Людекса Роукса, реликвия, известная тем, что поглощает ведьминую магию, и безграничный резерв заклинаний Сейбла дают группе уверенность. Если их усилия провалятся, последствия будут ужасными; воспоминания Сейбла о колдовстве и его академии будут стерты, оставив его без опоры. Он останется без якоря, не в состоянии найти серебристо-волосого мага, который когда-то спас его.
