モ・ファンは死亡したと見なされているが、彼の居場所に関する噂が幼馴染の張小侯を探し出すきっかけとなる。再会したとき、モ・ファンは張と李曼を説得し、彼らの悪魔的な力の副作用から回復するために、その霊を助ける巨大リザードを殺すように頼む。
モ・ファンは宋城で義理の妹葉心霞と時間を過ごし、スカイラインにそびえる蛇を目撃する。彼は教師の唐月に尋ね、彼女は島の家へ連れて行き、その獣との歴史を語る。剥がれた皮を報酬に、モ・ファンはその守護を約束する。
一方、白鷲の悪魔が西部要塞を襲撃し、疫病が白城から宋城へと拡大する。巨大蛇が発症の原因として非難される中、モ・ファンは無罪を証明するために病の真の源と治療法を探す。
