Мо Фан считается мертвым, но слухи о его местонахождении заставляют детского друга Чжан Сяохоу искать его. Когда они воссоединяются, Мо Фан убеждает Чжан и Ли Ман убить гигантского ящера, чья душа поможет ему исцелиться от побочных эффектов его демонических сил.
Мо Фан проводит время со сводной сестрой Е Синся в городе Сонг и видит змею, возвышающуюся над горизонтом. Он спрашивает у учительницы Тан Юэ об этом; она приводит его к своему островному дому и рассказывает историю о звере. В обмен на отшкуренную кожу Мо Фан соглашается защищать его.
Тем временем демон Белого Орла атакует западную крепость, пока эпидемия распространяется из города Бай в город Сонг. Гигантскую змею обвиняют в вспышке; решив доказать её невиновность, Мо Фан ищет реальный источник болезни и лекарство.
