Черный Орден вновь появляется и нацеливается на Мо Фана, пока он проходит экзамен по повышению в основном кампусе. Чтобы защититься, Мо Фан тренируется на Пагоде Трёх Шагов. Затем его выбирают в качестве студента по обмену в другом университете. Учебная программа обмена включает групповую битву и полевое испытание, последнее проводится в городе, кишащем монстрами. Между тем беглецы из оборонительного подразделения создают осложнения для Мо Фана, усиливая трудности, мешающие его стремлению стать лучшим магом.
