Герой-маг Мо Фан и его спутник Линг Линг, привлеченные загадочным повелением короля охоты, оказываются втянутыми в древнюю нерешенную тайну. Через последовательные расследования и погонь они раскрывают заговор, устроенный фигурой, известной как Красный зверь. Это существо продвигается к своей конечной цели, внедряясь в облики демонов, таких как Ичжу и Лу Кун. После захватывающего противостояния жизни и смерти Мо Фан уничтожает Красного зверя при помощи Линг Линга, Ван Юэ Цянь Каору и других союзников. Однако он узнает, что побеждённый враг был лишь одним из множества обманщиков, и что сам он давно вплетён в грандиозный план Красного зверя. И мир больше никогда не будет таким же, как сегодня.
