По мере приближения грандиозного фестиваля Академии Истинного Креста эксвайры и оккультисты объединяются, чтобы изгнать любого демона, угрожающего празднованиям. Среди них Рин Окумура назначен на экзорцизм демона, пожирающего души, известного как Фантомный поезд, вместе со своим братом Юкио и Шиэми Мориямой. Во время их операции Фантомный поезд освобождается от своих путей и начинает разорять Академию Истинного Креста. Среди ensuing turmoil Рин встречает детского демона, которого он называет Усамаро, и начинает необычную дружбу с ним. Однако силы Усаморо могут оказаться гораздо более зловещими, чем Рин сначала предполагал в темноте навсегда.