Студенты Ишияма Хай Скул либо боятся Тацуми Ога, либо стремятся его свергнуть, однако молодой боец отвлечён другими обязанностями — например, заботой о младенце Кайзере де Эмперана "Бил" Бельзебуб IV, потомке Демонического Лорда.
Хильдегард "Хилда", опекун Била, говорит Оге, что малыш привязался к нему из‑за его огромной силы. Следовательно, Оге должен взять на себя обязанность воспитывать дитя Демонического Лорда или рискнуть мечом Хилды — если только он не найдет более сильного соперника, чтобы убедить Била. Может быть, Оге сможет убедить одного из Тохошинки — квартета лучших бойцов Ишиямы, взять на себя ответственность за Била.