С непоколебимой точностью Трейн Хартнет выполняет каждое задание; известный убийца, которому мало важна человеческая жизнь. В тени его называют "Черной Кошкой", он служит тайному объединению под названием Хронос.
В мрачный вечер отстраненный стрелок встречает Сайю Минатсуки, загадочную охотницу за головами, и они быстро образуют необычную связь. Притянутый к оптимистическому взгляду Сайи, Трейн начинает переоценивать свой путь. Выбирая отказаться от идентичности Черной Кошки, он преследует праведный путь как честный охотник за контрактами. Однако Хронос — особенно Крид Дискенс, верный подчинённый Трейна — не одобряет его резкий переход и угрожает применить радикальные меры, чтобы вернуть предвестника несчастья.
Убийца теперь "бродячая кошка" может бродить лишь до тех пор, пока не разразится оглушительный выстрел.