В середине XIX века сёгунат Токугавы балансирует на грани краха. Пока иностранные державы ищут дипломатические связи с Японией, изолированное государство ощущает давление со стороны как внешних, так и внутренних сил. Когда военно‑морской флот США насильно открывает порты Японии, страна сталкивается с прибытием устрашающей фрегаты "Диана" с 52 пушками и российскими флагами. Япония почти не оказывает значительного сопротивления и вынуждена вести переговоры. После подписания договора с американцами Тосиякира Каваджи получает задание заключить соглашение с Россией. Однако переговоры с непредсказуемым командиром Евфимием Васильевичем Путятином оказываются проблематичными. Пока переговоры затягиваются, мощное землетрясение поражает побережье Японии, нанося ущерб как русским, так и японцам — возможно, эта катастрофа станет искрой, объединяющей два народа. Тремор разрушает прибрежные города и нарушает торговые маршруты, выявляя уязвимости. Разрушение заставляет лидеров пересмотреть свои позиции, стимулируя беспрецедентное сотрудничество. Эта общая беда разжигает диалог, который переопределяет будущее региона.