В Париже XVIII века плавучий ящик дрейфует по Сене. Внутри находится Лиа де Бомон, дворянка и королевский шпион для Людовика XV; её младший брат Д'Эон только что получил рыцарство. Когда в городе вспыхивает цепочка исчезновений, Д'Эон подозревает связь с гибелью сестры. Решив раскрыть её убийц, он вступает в тайную полицию.
Отслеживая улики, они раскрывают заговор, в котором участвуют французские и русские аристократы, подпитываемый оккультным культом. Д'Эон выводит, что Лиа наткнулась на заговор во время тайного задания и была устранена за это.
Той ночью офицеры планируют задержать герцога Орлеана как предполагаемого лидера. Внезапно один из них превращается в демоническую гаргулью и уничтожает отряд. Д'Эон пытается спасти единственного выжившего, но обнаруживает, что и он тоже изменён. В последующей схватке гневный дух Лии овладевает Д'Эоном, который затем убивает гаргулью. После этого ему предстоит собрать союзников, чтобы раскрыть всю масштабность этой сверхъестественной интриги.