地球は危険なままである。ゼラズ星の異星人が侵略を脅し、彼ら自身の世界はブラックホールに飲み込まれているためだ。大ダリウスと四人の上級将軍が指揮し、彼らは世界中に死の波を放つ。ESP戦闘機が侵略者によって殺害されると、ハイテク教授は迫り来る脅威を認識し、巨大な宇宙ドラゴン「大空マリウ」を建造する。彼はそれを金属ロボットガイキングと組み合わせ、操縦者は元野球スターの三四郎シウオブキである。大空マリウは巨大なドラゴン型船に似ており、その頭がガイキングの胴体として機能する。戦闘中、大空マリウはガイキングの個別部品を展開し、首と尾を再組み立てて破壊不可能な全体を形成する。物語は、半変形型キャリア「大空マリウ」に乗るクルーが、消滅寸前の惑星ゼラから来た異星人と対峙する様子を追う。ガイキングはスポーツレジェンドの三四郎ツワブキが操縦し、英語吹替ではアリエス・アストノポリスに改名される。一方、キャリアは「グレート・スペースドラゴン」と呼ばれ、大空マリウの直訳である。注目すべきは、これは日本国外を舞台にした希少なスーパー・ロボットシリーズであり、リードメカのモバイルキャリアを先駆けた点だ。大空マリウは輸送機から戦闘機へと変形し、ガイキングの腕を迅速な翼のように発射する。衝突中、ダリウスは地球大気を粉砕しようとするドローンの群れを解き放つ。ピートと三四郎の部隊は攻撃を退けるが、異星人指揮官は決定的な一撃を求める。これに応じて、ハイテクはコアを起動し、全侵略者の武器を無効化するプラズマ波を放つ。戦闘は激化し、異星艦隊が地球の磁場を突破しようとする中、ヒーローたちは協力して反撃を強制される。ガイキングの動きでエネルギー爆発が異星母艦を包み込み、運命を封じる。勝利は安全を回復するが、ブラックホールの脅威は世界にとって依然として危険である。
