13歳のルキオ・ヌラは、運命を完全に受け入れた。生まれながら「昼の」人間世界と「夜の」妖怪・デーモン世界の間に永遠に置かれることを正当に受け入れた。最強のカント家の継承者として、彼は夜の姿で数々の英雄的行為を成し遂げ、忠実な仲間たちを結集した。しかし、それだけで主試練――京都のデーモンリーダー、ハグロモ・ヒツネを相手にする戦い――に十分なのだろうか？復活した狐の変身人は、かつてルキオの父を裏切って殺したが、今や古都を掌握し、旧敵に復讐するための力を蓄えている。京都の防御バリアは徐々に崩れ、ケイカイン家の守護魔術師たちは損失を被っている。主人公のクラスメイトであり、最強級の若き御霊使いの一人でもあるユラ・ケイカインは、家族が全ての戦士を必要としているため、故郷へ戻らざるを得ない。絶望的な状況下で奇妙な同盟が生まれ、傲慢な魔術師たちは寛容になり、デーモン族ヌラと協力する準備をしている。ルキオは戦いに突入するが、賢明な祖父は孫に対し、決定的な戦いまでにはまだ長い道のりがあると示した。ところで、中学校でも勉強しなければならない！
